久期财经讯，肇庆市国联投资控股有限公司(Zhaoqing Guolian Investment Holding Co., Ltd，简称“肇庆国联投资”，惠誉：BBB-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：肇庆市国联投资控股有限公司

发行人评级：惠誉：BBB-

预期发行评级： BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.8%区域

最终指导价：5.25%

息票率：5.25%

收益率：5.25%

发行价格：100

交割日：2024年10月18日

到期日：2027年10月18日

资金用途：根据发行人的可持续金融框架，对集团债务进行再融资

可持续金融框架：债券将作为 “可持续发展债券”在发行人可持续金融框架下发行。

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、华夏银行香港分行、中信证券、浙商银行香港分行、信银资本

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续发展结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2869748306

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