久期财经讯，庐江县乡村振兴投资有限公司(Lujiang County Rural Revitalization Investment Co., Ltd.，简称“庐江乡村振兴投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：庐江县乡村振兴投资有限公司

担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：10.515亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2024年10月22日

到期日：2027年10月22日

资金用途：为建设项目提供资金和补充发行人集团的营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理：信银资本(B&D)、国元证券香港、创市证券、浙商国际、招银国际、淞港国际证券、天风国际、海通国际、中信证券、圆通环球证券、金奥证券、瑞昇国际证券、东兴证券香港、申万宏源香港、泰达证券、民银资本、中环国际证券、国泰证券(香港)、英皇证券、上古亚洲资产、众和证券、鼎鑫证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001058921

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