​久期财经讯，江油市创元开发建设投资有限公司(Jiangyou Chuangyuan Development and Construction Investment Co., Ltd.，简称“江油创元开发建投”，中诚信亚太：BBBg-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江油市创元开发建设投资有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg-

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：4200万美元

期限：3年期

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2024年10月22日

到期日：2027年10月22日

资金用途：对基础设施建设项目进行融资并补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鼎鑫证券、上银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、脉搏资本、瑞昇国际、艾德金融、中合国际证券、国联证券国际、申万宏源香港、华福国际、中诚国际证券、淞港国际证券、国泰证券香港、星空证券、联合证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2850667861

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