​久期财经讯，中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，简称“中国电建集团”，穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 负面)拟发行Reg S、PNC5、以美元计价的有担保次级永续证券。(IPG)

条款如下：

发行人：SEPCO Virgin Limited

担保人：中国电力建设集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 负面

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：次级有担保永续证券

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)3亿美元

期限：PNC5

初始指导价：5.05%区域

交割日：2024年10月21日

资金用途：用于偿还集团的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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