一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨2%，深成指和创业板指则涨2.6左右。板块全线上涨，华为鸿蒙+软件、化债、军工+商业航天、消费电子、半导体芯片等热点板块领涨，券商、白酒、电力、医疗和ST等垫后。282只个股下跌，涨停板112个，其中一字板6个，另有114个涨逾10cm，涨停被砸个股27个。跌停板3个，大跌3%以上个股34个。

市场止跌反弹，看似普涨，其实是部分权重搭台下的题材股唱戏行情，短线情绪和赚钱效应修复明显。开盘走的并不顺畅，高开后指数和情绪都还杀了一把，而后在华为等科技股带动下才止跌企稳，华为鸿蒙等科技股可谓连续两天带动抢救情绪的主角，从而奠定了其领涨地位，进而跟随的是华为手机+消费电子、信创、半导体芯片、算力等。盘面看似都在涨，但是主次分明。行情第二阶段不同于第一阶段的普涨躺赢，是要有所侧重的，跟随好了热点的话就是牛市，否则也有可能不赚钱。

开盘最先表现的化债方向因为政策面的加持，且盘中扛住了分歧，短线就还能炒一下，但不宜太入戏。真正能反复炒的要看华为引领的科技股方向及并购重组，其他像军工和基建等当轮动角色看待。军工包括航天方向是消息刺激带来的轮动，基建和环保很多票是化债逻辑。当然科技和并购重组中的个股也会轮流炒，个股不一定打出多强的高度，毕竟很多都是之前已大炒的票，而是以走宽度为主，即轮涨的形式。需要注意节奏而非频繁地追涨杀跌，很多票是你一杀跌它就起来了，等你一追进去却可能又不行了。科技的核心是华为链，带头的是华为鸿蒙等软件，进而扩散到半导体等硬件，鸿蒙走强后华为海思也会跟上。并购重组则会是持续贯穿的主题，因为不时会有新面孔，近期重组的动作明显在陆续增多。

大盘小幅放量收中阳，相较于前阶段的大涨而言并不出彩，不过个股情绪是全面修复。当前大盘属于震荡修复阶段，还没到前面那波那样一路上行的时间节点，还会震荡折腾些时间，会是波折中前进的节奏。大方向看多做多，但短期主要看个股行情，题材股主导的行情第二阶段已经来临。个股今天是一修复后就又情绪很高，明天盘中的分歧会有但不是大问题。短线轻指数重个股就好，机会可以多从情绪分歧和轮动的节奏去把握，而别太担心大方向问题。

二、盘中主要热点题材

1、化债

AMC：光大嘉宝、海德股份、信达地产、亿利达、银宝山新、华闻集团、陕国投A、世联行、蒙草生态、渝开发、浙江东方、泰达股份、越秀资本

城投：云南城投、津投城开

化债+金融科技：宇信科技

2、华为鸿蒙：润和软件、国华网安、常山北明、科蓝软件、达华智能、新点软件、英派斯、东方中科、艾融软件、软通动力、拓息

3、消费电子

华为手机：福日电子、银邦股份、光弘科技、东田微、东睦股份

消费电子：哈森股份、可川科技、领益智造、日久光电、恒铭达

4、航天军工

军工：新大洲A、长城军工、北方长龙、晟楠科技、中科海讯

军工+低空经济：立航科技、四川九洲

军工+商业航天：炼石航空

低空经济+化纤：恒天海龙

摘帽+军工：红相股份

5、基建

四川基建：成都路桥、四川金顶、四川双马、大宏立、新筑股份

基建：重庆建工、中岩大地、西部建设

墨脱水利：高争民爆、西藏天路

中标+基建：华设集团

水利管网：青龙管业

6、并购重组

资产注入/借壳预期：大连热电、高新发展、荣科科技、吉视传媒、新宏泰

收购半导体：光智科技、经纬辉开、双成药业

重组+军工：宝塔实业、中航电测

收购+半导体设备：罗博特科

收购+华为鸿蒙：华立股份

壳资源+服装：日播时尚

7、其他

建筑装饰：维业股份、创兴资源、三棵树

铜缆高速连接：沃尔核材、神宇股份

芯片：国民技术、润欣科技、汇顶科技

业绩预增+芯片：瑞芯微、天德钰

跨境支付：青岛金王、中油资本

精装修+半导体封装：中天精装

神经网络+有机硅：宏达新材

资产出售+养猪：正虹科技

环保：启迪环境、华骐环保

股权转让+农业：万辰集团

央企+股权变更：保变电气

央企+供销社：中农联合

数据要素+信创：熙菱信息

数据要素+DRG：国新健康

AIGC+抖音：引力传媒

次新+IPTV：无限传媒

多元金融：中粮资本

券商合并：海通证券

数据中心：卓朗科技

脑机接口：浙大网新

无人驾驶：兴民智通

建筑信息化：广联达

跨境电商：跨境通

液冷：川润股份

光伏：国晟科技

地产：中洲控股

教育：中公教育

回购：华达新材

PCB：方正科技

网安：任子行

三、游资和机构龙虎榜

新点软件（688232）：四机构买8239万，一机构卖916万

青龙管业（002457）：国联北京分公司及开源西安西大街游资主买，四机构买7072万、卖4686万

软通动力（301236）：国君上海海阳西路及银河大连黄河路游资主买，两机构买1.86亿、卖1.04亿

国民技术（300077）：中建投嘉兴洪兴路及东财拉萨团结路游资主买，两机构买1.15亿、卖3162万

科蓝软件（300663）：中信绍兴群贤路及中泰威海海滨北路游资主买，三机构买3019万、卖1.99亿

无线传媒（301551）：中信杭州凤起路及国君上海中山东路游资主买，一机构买4482万、卖2038万

晟楠科技（837006）：国君广西南宁民族大道及东财拉萨南环路游资主买，一机构买281万、卖328万

天德钰（688252）：华泰深圳红荔路及联储江苏分公司游资主买，两机构买3592万，一机构卖2490万

中航电测（300114）：国君南京太平南路及浙商杭州五星路游资主买，两机构卖7576万

浙江东方（600120）：联储浙江分公司及华泰深圳红荔路游资主买，一机构卖7879万

艾融软件（830799）：东财拉萨团结路及中建投广州珠江新城游资主买

云南城投（600239）：中信西安朱雀大街及华泰南京大光路游资主买

常山北明（000158）：东财拉萨南环路及招商福州六一中路游资主买

四川金顶（600678）：银河上海靖宇东路及开源西安西大街游资主买

津投城开（600322）：东财上海东方路及东吴苏州西北街游资主买

重庆建工（600939）：中建投重庆开州及中信嘉兴分公司游资主买

软和软件（300339）：华泰天津二纬路及东财拉萨团结路游资主买

国华网安（000004）：东方厦门仙岳路及爱建宁波槐树路游资主买

拓息（002261）：广发郑州农业路及东财拉萨南环路游资主买

红相股份（300427）：长城西安锦业路及东财拉萨东环路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

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