一、市场篇

（一）租金表现

1、全球重点国家租金动态

（1）美国：Apartment List全国房租指数9月份环比下降0.5%（上个月下降0.1%）至1405美元，预计将继续小幅下跌。

（2）加拿大：9月全国平均租金增长2.1%至2193加元，这是近三年最低涨幅，并且连续第五个月显示出涨势的放缓。主要原因是外国学生的入学人数相较于历史高点减少了约一半。

（3）英国：9月租赁市场显著的特征是租金通胀率放缓，降至5.4%，市场正从前几年的租金高涨中冷却下来。

（4）德国：目前德国房租水平最高的城市是慕尼黑，每平方米租金达21.57欧元（约合人民币170元），即一个20-25平米的合租房间，一个月房租需要4000-6000人民币。

（5）法国：10月1日起，法国的住房补贴（APL）将进行调整，2024年的调整幅度为3.26%，此次增幅主要是基于二季度租金参考指数（IRS）的增长，反映了住房成本的上升。

（6）澳大利亚：Domain的租金报告显示，各大首府城市租金价格增长已显著放缓，部分城市甚至已出现下降。以悉尼为例，租金小幅上涨2%，创四年来9月份季度涨幅最低。

（7）新加坡：新加坡一间中等大小的公寓，单间的租金大约在1500至4000新币（SGD）之间，整套公寓的租金则大约3500至10000新币之间。

（8）韩国：随着在韩外国留学生人数突破20万，首尔大学村周边公寓的月租迅速上涨，甚至突破了100万韩元（约合人民币5500元）。

2、全国20城普通公寓租金情况

9月，受季节性因素影响，全国20城普通公寓量价齐跌。

从供应量来看，各城市持续缩减。20个城市中，有8个城市的供应量环比下降，其中西安、上海、杭州和长沙降幅明显，分别为-21.35%、-13.93%、-13.15%、-12.47%。

从租金来看，20城平均租金为51.65元/月/平方米，环比下跌0.95%。其中，一线城市94.39元/月/平方米，环比下跌1.1%；新一线城市42.05元/月/平方米，环比下跌0.7%；二线城市37.71元/月/平方米，环比下跌1.41%。

（二）政策动态

1、中央政策

9月24日，国务院新闻办公室就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会。人民银行行长潘功胜表示，为进一步增强对银行和收购主体的市场化激励，人民银行将保障性住房再贷款政策中人民银行出资的比例，由原来的60%提高到100%。这一举措将加快推动商品房的去库存进程。

2、地方政策

9月，福建省发布了《福建省保障性租赁住房建设实施办法(试行)》和《福建省保障性租赁住房运营管理办法》，其中《实施办法》要求新建保障性租赁住房项目以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，重点发展具备一定规模、实行整体运营并集中管理的保租房；《管理办法》明确面向社会配租的保租房应当统一对外发布房源信息。

武汉发布《武汉市住房租赁条例》，指出不允许违规“隔断房”对外出租。将违规改建的房间作为最小出租单位出租，或者将厨房、卫生间、阳台、地下储藏室以及其他非居住空间单独出租用于居住的，由区房屋主管部门责令限期整改；逾期不改的，处5000元以上30000元以下罚款。

二、品牌篇

（一）品牌榜单

1、品牌分类型榜单

9月，住房租赁品牌指数较上月微跌，行业均值为53.5，环比下降0.4%。其中，地产系品牌指数重回首位，为59，环比上升4.6%；国资系品牌指数以55.2居第二位，环比下降4.7%；品牌运营商指数为49.3，环比上升1.5%。

本月，各类型住房租赁品牌传播力TOP10变动微小，国资系中，承寓新晋榜单；品牌运营商中，雅阁公寓新晋榜单；地产系入榜品牌无变化。

从品牌指数变化来看，泊寓、金地草莓社区、城投宽庭和乐乎公寓加大媒体发声力度，品牌指数上涨明显，变动幅度超20%。

2、品牌分区域榜单

从区域来看，华中区域品牌指数居首。华北区域和全国性区域品牌指数约为70；西南区域、华东区域和华南区域品牌指数位于40-60之间；全球性区域、东北区域和西北区域品牌指数相对较低，处30以下。

各区域住房租赁品牌传播力TOP10亦整体稳定，全球性区域入榜品牌无变化；全国性区域中，乐乎公寓新晋榜单；华东区域中，蕅寓新晋榜单；华南区域中，广东建鑫租房新晋榜单。

从品牌指数变化来看，憬黎公寓和蕅寓环比涨幅分别高达143%、202%；此外，辉盛坊国际公寓、馨乐庭公寓酒店、万豪行政公寓和向寓等品牌涨幅达30%-40%。

（二）品牌指数细分维度

1、媒体指数

9月，品牌媒体指数前十依次为：泊寓、城投宽庭、冠寓、雅阁公寓、窝趣公寓、铂顿国际公寓、乐乎公寓、承寓、自如寓、憬黎公寓。

战略合作方面，长春新区国资企业长春超达人才安居置业有限公司与万科泊寓正式签订合资协议，双方联合打造“翔寓”租赁住宅品牌。

项目招租方面，杭州尚橙寓（九州路店）保障性租赁住房项目正式对外招租，可提供916套租赁房源，包括一居室和二居室户型，月租金2253元起。

REITs方面，华夏北京保障房REIT扩募发售获上交所受理，其拟扩募资产为“北京市房山区朗悦嘉园项目、通州区光机电项目、大兴区盛悦家园项目、海淀区温泉凯盛家园项目”；招商蛇口租赁住房REIT基金合同生效，募资净额13.63亿。

2、投资指数

9月，品牌投资指数前十依次为：安居乐寓、瓴寓、魔方公寓、自如寓、乐乎青年社区、冠寓、上海地产城方、城发美寓、窝趣公寓、朗诗寓。

项目开业方面，龙地广州空港物流园配套公寓、天地源股份有限公司首个面世的集中式长租公寓——天地源唐潮公寓重庆北碚科学城店、锦江酒店(中国区)旗下首个企业公寓品牌——途羚公寓、自如资管携手北科建打造的上海领雅自如寓等项目盛大开业。

项目签约方面，重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司签约收购了7个项目，装修改造后可提供保障性住房2600余套。

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