​久期财经讯，10月10日，招商银行股份有限公司发布关于“20华夏幸福MTN001”和“20华夏幸福MTN002”2024年度第一次持有人会议的议案概要。

召集人招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司拟于2024年10月15日召开“20华夏幸福MTN001”和“20华夏幸福MTN002”2024年度第一次持有人会议，审议以下议案。

“20华夏幸福MTN001”

议案一：《关于豁免监测“20华夏幸福MTN001”募集说明书中事先承诺事项的议案》

“20华夏幸福MTN001”募集说明书中约定在本期债务融资工具存续期间，发行人应确保，在发行人的合并财务报表资产负债率(负债总额/资产总额)不超过90%(应按年度监测)。

由于发行人正在进行债务重组，且截至本议案发布日，“20华夏幸福 MTN001”已签约金额为9.79亿元，签署债务重组协议比例已达到发行金额的【97.9】%;债务重组协议中对于债务的偿付安排做了明确的规定，目前发行人正在按照债务重组协议的约定严格执行。基于此，仅监测资产负债率这一指标意义有限，故提请持有人会议审议豁免监测本条款。

“20华夏幸福MTN002”

议案一：《关于同意启动“20华夏幸福MTN002”中期票据部分注销相关工作的议案》

发行人已向各持有人发送《华夏幸福基业股份有限公司债务重 组协议(适用“‘兑、抵、接’类”)》(以下简称“债务重组协议”)，其中约定，签署重组协议的中期票据持有人应配合开展债 券份额注销相关工作。为保障所有持有人的权益，特召集召开持有人会议，审议启动债券份额注销工作的相关议案。目前，已有部分持有人签署债务重组协议。

同意发行人启动“20华夏幸福MTN002”中期票据部分份额注销相关工作，包括但不限于签署债券注销协议或于债务重组协议中约定注销相关条款、办理注销登记等。注销范围仅限于同意签署《华夏幸福基业股份有限公司债务重组协议(适用“‘兑、抵、接’类”)》及相关债券注销协议的持有人，注销金额为该部分持有人的中期票据持仓金额。

议案二：《关于豁免监测“20华夏幸福MTN002”募集说明书中事先承诺事项的议案》

“20华夏幸福MTN002”募集说明书中约定在本期债务融资工具存续期间，发行人应确保，在发行人的合并财务报表资产负债率(负债总额/资产总额)不超过90%(应按年度监测)。

由于发行人正在进行债务重组，且截至本议案发布日，“20华夏幸福 MTN002”已签约金额为4.69亿元，签署债务重组协议比例已达到发行金额的【93.8】%;债务重组协议中对于债务的偿付安排做了明确的规定，目前发行人正在按照债务重组协议的约定严格执行。基于此，仅监测资产负债率这一指标意义有限，故提请持有人会议审议豁免监测本条款。

本议案应当由参加会议的本期债务融资工具持有人所持表决数额的3/4以上通过后生效。

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