久期财经讯，深圳市福田投资控股有限公司(SHENZHEN FUTIAN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD，简称“深圳福田投控”，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：深圳市福田投资控股有限公司

发行人评级：惠誉：A- 稳定

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：30亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.3%区域

最终指导价：2.70%

息票率：2.70%

收益率：2.70%

发行价格：100

交割日：2024年10月18日

到期日：2027年10月18日

资金用途：一般企业用途;根据集团的可持续金融框架和国家发改委证书，用于项目建设及补充营运资本

其他条款：港交所、深交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：惠誉常青

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、招银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、华夏银行香港分行、交银国际、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民银资本、工银国际、建银国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001055331

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