久期财经讯，烟台国丰投资控股集团有限公司(Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“烟台国丰集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：君丰国际有限公司(Junfeng International Co., Ltd)

维好协议、流动性支持及股权购买协议提供人：烟台国丰投资控股集团有限公司

提供人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：2.7亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

最终指导价：5.60%

息票率：5.60%

收益率：5.60%

发行价格：100

交割日：2024年10月21日

到期日：2027年10月21日

资金用途：用于现有离岸债务再融资、境外项目投资和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信证券、中泰国际、海通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、交银国际、建银国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、东兴证券香港、广发证券、海通国际、华泰国际、浦银国际、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2915987221

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