久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”，标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 负面)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押社会责任债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 负面

预期发行评级： AA+/Aa3(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、社会责任债券，归属于发行人中期票据计划

发行规模：8.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+60bps区域

最终指导价：T+33bps

息票率：4.125%

收益率：4.208%

发行价格：99.768

交割日：2024年10月18日

到期日：2027年10月18日

资金用途：净收益将专门用于融资和/或再融资归属于发行人社会、绿色和可持续性融资框架下一个或多个“合格社会资产类别”的项目

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中国银行(香港)、法国巴黎银行、星展银行、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联证券、摩根士丹利

联席牵头经办人：交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、建银亚洲、工银亚洲、华侨银行、瑞银集团、大华银行

第二方意见提供人：Sustainalytics

联席社会、绿色和可持续结构行：东方汇理、汇丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2913980657

认购情况：

最终认购金额超23亿美元，来自70个账户。

投资者地域分布：亚洲87.00%，欧洲、中东和非洲13.00%。

投资者类型：金融机构/银行司库82.00%，资产管理公司/基金管理公司13.00%，私人银行/其他5.00%。

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