久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面)发行Reg S、2年期及5年期、固定利率、以港元计价的高级无抵押社会责任债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面

预期发行评级：AA+/Aa3(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券，归属于发行人中期票据计划

规模：70亿港元 | 80亿港元

期限：2年期 | 5年期

初始指导价：3.90%区域 | 3.90%区域

最终指导价：3.55% | 3.45%

息票率：3.55% | 3.45%

收益率：3.55% | 3.45%

发行价格：100 | 100

资金用途：发行票据的净收益将专门用于融资和/或再融资属于发行人社会、绿色和可持续性融资框架下一个或多个“合格社会资产类别”的项目

交割日：2024年10月17日

到期日： 2026年10月17日 | 2029年10月17日

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、花旗集团、星展银行、工银亚洲、瑞穗证券、大华银行

联席牵头经办人：交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、法国外贸银行、华侨银行、日兴证券、瑞银集团

第二方意见提供人：Sustainalytics

联席社会、绿色和可持续发展结构银行：东方汇理、汇丰银行

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001064796 | HK0001064804

认购情况：

2年期债券最终认购金额109亿港元，来自50个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型：金融机构/银行司库87.00%，资产管理公司/基金管理公司12.00%，私人银行/其他1.00%。

5年期债券最终认购金额112亿港元，来自55个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型：金融机构/银行司库82.00%，资产管理公司/基金管理公司15.00%，私人银行/其他3.00%。

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