久期财经讯，绵阳新兴投资控股有限公司(Mianyang Xinxing Investment Holdings Co., Ltd，简称“绵阳新兴投资控股”，联合国际：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：绵阳新兴投资控股有限公司

发行人评级：联合国际：BBB- 稳定

担保人：Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.2%区域

交割日：2024年10月16日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、北方证券、浙商银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东海国际、信银资本、申万宏源香港、海通国际、泰达证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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