久期财经讯，山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd，简称“山东泉汇产业发展”)对SDQHDE 6.4 09/13/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：山东泉汇产业发展有限公司

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

现有票据：SDQHDE 6.4 09/13/27，发行规模4亿人民币，增发后总规模为6亿人民币，息票率6.4%，于2024年9月13日发行，并将于2027年到期(ISIN：XS2899027838)

增发规模：2亿人民币

最终指导价：99.985%，加上2024年9月13日(含)至2024年10月14日(不含)期间的应计利息

增发收益率：6.40%

增发价格：99.985

交割日：2024年10月14日

互换：在2024年10月14日发行后立即与原债券合并形成单一系列

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、国泰证券香港、天风国际、同一证券、东方汇财证券、众和证券、申万宏源香港、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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