10月8日,光启技术(002625.SZ)发布公告称,控股股东西藏映邦实业发展有限公司(以下简称“西藏映邦”)拟通过协议转让其持有的公司股份不低于215,458,788股(占公司总股本的比例为10.00%)引进战略投资者,本次协议转让的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

战投遴选标准严苛,主管部门严把审核关

在当前国家大力推动战略新兴产业发展的背景下,作为前沿新兴技术成果转化的杰出代表,光启技术始终肩负着引领超材料行业发展与产业升级的重任。此次为积极响应国家号召,进一步优化资本结构,提升综合竞争力,更好地服务于国家战略需求,光启技术经上级主管部门批准,通过周密筹备与多方筛选,正式拉开了战略投资方的遴选工作序幕。

公告中显示,公司在主管部门的指导下,按照“公平公正、条件一致,统一部署、优中选优”的原则,遴选符合国家利益、支持公司进一步发展壮大的耐心资本、可靠资本(仅限内资)作为战略投资方。公司已在积极与诸多符合上述条件的潜在战略投资者进行交流对接,相关沟通洽谈工作进展顺利。目前相关遴选工作已正式启动,主管部门按照遴选原则对潜在战略投资者进行审核并尽快将结果告知公司。

此前,光启技术也曾在互动易平台回复中表示,公司引入的战略投资方需要具有相关资质和背景,需要符合国家利益、支持公司进一步发展壮大的耐心资本、可靠资本作为战略投资方。以确保双方共同推动国家战略新兴技术落地和引领产业升级。

如今,超材料已经广泛应用在我国重大尖端装备和先进制造业领域,未来发展空间无限。作为超材料产业链的“链主”,光启技术成为了资本眼中的最佳标的,更是行业的顶级资本与国家战略新兴产业龙头的“双向奔赴”。

36个月深度绑定 战投方表决权委托公司实控人代为行使

随着光启技术遴选方案的出炉,更多细节也逐步浮出水面。

公告显示,本次计划引进2-3家战略投资者,每家战略投资者拟受让股份为107,729,394股,占公司总股本的比例为5.00%。转让价格不低于《股份转让协议》签署日的前一交易日公司二级市场收盘价的90%。战投方承诺在协议转让完成股份过户登记后的36个月内不减持通过此次协议转让所受让的公司股份。

值得注意的是,相关潜在战略投资者在成为公司股东以后,将其所持公司股份在股东大会的全部投票及表决权授权委托公司实际控制人刘若鹏博士代为行使。这也意味着战投方对于公司实际控制人及现有管理团队的高度信任。不仅基于对公司未来发展前景的认可,更体现了战略投资者愿意与公司建立更紧密的合作关系,有助于双方更好地实现共同利益,推动公司的长期稳定发展。

协同发展 瞄准超材料产业链生态建设

公开资料显示,光启技术是我国新一代尖端装备的核心供应商,也是国内首个将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的高 新科技企业。公司的主要业务为:新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售。

随着超材料结构件产品在核心尖端装备中的渗透率不断提升,光启技术超材料业务呈现爆发式增长,其业绩已经连续六年创下历史新高。2023年,公司实现营收14.94亿元,同比增长27.98%;净利润5.83亿元,同比增长54.85%。

据了解,目前光启技术在手研制订单多达上百项,并且拿到了众多定点任务(企业从研制到生产到维护阶段,端到端持续负责,拿到定点任务就相当于拿到了相关产品的持续订单)。光启技术董事长刘若鹏此前接受媒体采访时指出,目前公司的产能利用率饱满,今年上半年公司接到的定点任务激增,预示着未来将有大量产品从研制阶段转入批产阶段。这一趋势对公司的生产能力提出了更高的要求,需要进一步扩大产能以满足市场需求。

当前709基地二期已经陆续进入试投产阶段,随着各种设备的陆续进场调试,二期的产能正在逐渐释放。据悉,由于光启技术开始承接较大规模的航空装备产品的装配,因此基地二期增加了很多总装产线。相对于基地一期的产线,二期产线包含了较为复杂的电子装配和机械装配工序,是对公司业务的结构性补充。同时,光启技术还在筹备新基地的建设,以满足未来更大规模的研制和生产任务。

此次引入多家国资背景的战投方,对光启技术超材料产业发展具有重大而深远的意义。它不仅为公司显著增强了资本实力,加速了超材料技术的升级与迭代创新,而且有力推动了我国超材料产业实现“从无到有”、“从小到大”、“从少变多”的历史性跨越,更为先进制造业的转型升级与高质量发展提供了强劲的动力和支持。

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