10月7日，港股的锂矿双雄表现活跃，截至发稿，天齐锂业（09696.HK）大涨10.81%，报32.8港元/股，市值538.3亿港元，赣锋锂业（01772.HK）大涨10.86%，报27.05港元/股，市值545.6亿港元。

消息面，力拓（RIO.US）在周一的一份声明中表示，已向在纽约上市的阿卡迪亚锂业公司（Arcadium lithium）提出收购要约，但不确定能否达成协议。

阿卡迪亚锂业公司算是全球排名靠前的锂矿企业，目前市值约为30亿美元。有消息报道称，最终收购价格或在40至60亿美金，这对于全球矿业巨头自然是九牛一毛。

花旗此前在7月份建议力拓收购Arcadium Lithium。花旗分析师Paul Taggart当时写道，这家矿商的股价“远低于重置价值”，收购成本低于建立一个新的优质锂资产组合。Taggart说:“对于那些寻求规模、成本(盐水)和化学专业知识的公司来说，购买Arcadium可能比试图发现和开发化学能力更经济。”

阿卡迪姆锂业如能嫁入“豪门”，对于全球锂矿的竞争格局则进一步改善。截至发稿前，美东时间10月7日夜盘交易时间，Arcadium lithium（ALTM.US）股价大涨30.19%。或受Arcadium lithium股价大涨带动，智利矿业化工、美国雅保等锂业概念股在夜盘交易时间段股价录得不同程度上涨。

对于今日港股的锂矿双雄股价跳空大涨，有投资者认为或多或少受到全球锂业概念股上涨行情催化有关。

另外，国庆期间港股市场走势强劲，在海外降息以及国内一系列重磅政策的推动下，很多蓝筹股“大象起舞”，天齐锂业和天齐锂业作为新能源的核心资产，自然备受机构的追捧（例如9月末小摩增持赣锋锂业超200万股），市场情绪乐观。

9月23日至今，锂矿双雄的股价累计涨幅均约为60%，似乎都有走出低谷的迹象。

值得注意的是，根据上海钢联统计数据，国内电池级碳酸锂9月最后一周的平均报价为7.58万元/吨。今年以来，碳酸锂吨价始终保持“低位运行”，尤其是下半年，基本保持在8万元/吨下方徘徊。

虽然从产业层面来看，锂价仍未摆脱萧条局面。但有业内人士认为，上一轮锂周期中，锂资源股票先于锂价见底。本轮锂周期或重演这一现象。

有机构研报指出，当前锂价已经跌破部分高成本供应商现金成本，即使锂价尚未触底，整体向下空间也十分有限。低价格背景下，会逐步淘汰高成本产能。在上游产能出清以后，锂价有望获得反弹，相关公司业绩、估值也有望逐步抬升。

资料显示，锂矿双雄上半年业绩承压，日子过得“紧巴巴”。其中，赣锋锂业2024年上半年录得营收95.89亿元，同比下滑47.16%，录得归母净亏损7.60亿元；天齐锂业2024年上半年录得营收64.19亿元，同比下滑74.14%，录得归母净亏损52.06亿元，也同比由盈转亏。

两家公司何时能够真正扭转颓势，一直是资本市场关注的焦点，投资者且拭目以待。

作者：飞鱼

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