7月8日，三大指数集体下挫，截至收盘，沪指跌0.93%，深成指跌1.54%，创业板跌1.62%，科创50指数跌0.91%，两市超400只个股上涨，沪深两市今日成交额5820亿元。

部分半导体个股表现不俗，$富满微(300671)$涨20%，$台基股份(300046)$涨8.93%，$明微电子(688699)$涨3.81%，芯原股份（688521.SH）涨3.52%。

消息面上，日前海内外多家半导体公司交出亮眼的业绩/经营数据，其中多家上半年/二季度净利润暴增。韦尔股份预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比大幅增长754.11%至819.42%。

根据SIA数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，环比4月增长4.1%。5月份的销售额同比增长率创下了2022年4月以来的最大增幅。平安证券表示，当前半导体制造出现改善迹象，国产化如火如荼，行业景气向上趋势得以维持。

PET铜箔概念股异动，经纬辉开（300120.SZ）涨20%，光华科技（002741.SZ）涨9.96%，宝明科技（002992.SZ）涨5.35%。

消息面上，7月2日，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。

中信建投表示，此举标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个新材料/新路径，HVLP铜箔有望迎来加速发展。

银行板块相对较强，邮储银行（601658.SH）涨1.59%，渝农商行（601077.SH）涨1.58%，从估值角度来看，当前银行股估值普遍低于1倍PB，反映了市场对债务风险的预期远高于实际财务数据。

有分析师认为，在当前经济预期背景下，银行股的红利空间正在驱动估值持续修复。投资者应该密切关注银行板块的投资机会，特别是高股息率的国有大行。随着金融产品风险收益比的再平衡，低风险、高股息的银行股有望成为增量财富管理的主要选择。

跌幅榜上，脑机接口、多模态AI、车联网等热门概念下挫，科大讯飞（002230.SZ）跌6.07%，优刻得（688158.SH）跌5%，三博脑科（301293.SZ）跌4.86%。

游戏、白酒、光伏、地产、证券等板块亦走弱，中国银河（601881.SH）跌6.79%，阿特斯（688472.SH）跌6.75%，盛天网络（300494.SZ）跌4.85%，中金公司（601995.SH）跌4.54%，贵州茅台（600519.SH）跌2.27%。

作者：飞鱼

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