作者：泰罗，编辑：小市妹

7月5日，激光雷达巨头速腾聚创大幅下跌，截至发稿跌幅接近65%。

随着新能源汽车行业进入智能化的下半场，高阶智能辅助驾驶正成为各方势力角逐的新战场，作为汽车感知入口的传感器，则是决定这场智能化的关键一环。

目前主流的环境探测器包括摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达4种，关于激光雷达的讨论本质上还是探测器的发展路线之争。对于探测器的选择，要综合考量可靠性、性能、成本等一系列因素。

当下主要的方案有两种，一种是以特斯拉为代表的摄像头为主的纯视觉方案；另一种则是配有摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多个传感器的融合路线。

众所周知，摄像头是汽车中应用最广的探测器，优势显而易见，能分辨出物体的具体颜色并形成具体的图形感知，且成本较低。但缺点也十分明显，比如受恶劣天气影响大、探测距离较低、穿透力以及夜间探测能力较差等。

因此纯视觉模式的应用必须建立在海量数据和大量算力算法支持的基础上，方案看似简单壁垒却很高，而特斯拉的规模优势也就体现了出来。

需要注意的是，此前由于算法造成的识别误判被认为是特斯拉多起自动驾驶事件的“元凶”，也表明该方案仍然有优化的空间。

其他探测自动驾驶方案也各有优劣。超声波雷达价格便宜，体积小且技术成熟，但是响应速度慢，探测距离还不足10米，远低于其他探测器百米及以上的数据，且无法判断障碍物的形状，更多应用在停车辅助、自动泊车场景。

真正能在性能上能与激光雷达一战的是毫米波雷达。毫米波雷达穿透性强，受到恶劣天气影响较小，探测距离能超过150米，与低波长激光雷达相当。再加上较快的反应时间，和较低的成本，性价比也就凸显了出来。据华泰证券，主流高级别智能汽车的毫米波雷达成本为1423元，远低于激光雷达的5756元。

美中不足的是，毫米波雷达的分辨率有限，很难探测出物体的具体形状。更适合ACC自适应巡航系统，更好地控制车速和与前车的距离。

对于激光雷达，在探测距离和精度、分辨率、响应时间、物体形状以及夜间探测的优势十分明显，更适合在高阶的城市NOA辅助驾驶，短期找不到更佳的替代方案。比亚迪也开始重视激光雷达，相继在腾势N7和仰望U8等高端车型上进行配备，并计划加大自研力度。

激光雷达的缺点也显而易见，成本始终是个大硬伤，与其他方案的差距都是倍数级别，导致具体应用场景主要限制在30万以上的高端车型上。这也是最具争议的地方，最大的变量在于其他技术路线创新带来的替代效应，例如4D毫米波雷达等。

因此行业未来更多是在争议中前进，快速的技术迭代是行业保持领先的关键。随着成本的降低，高阶辅助驾驶渗透率提升，激光雷达有望在30万以下的车型提高覆盖率，甚至有机构预测未来市场规模将突破万亿，需要进一步观察。

从当下市场格局来看，禾赛已经实现了逆袭，荣登行业第一的宝座。

近年来，激光雷达行业的排位座次变化很大，此前主要是海外厂商的天下，先后有“激光雷达鼻祖”Velodyne和巨头Ibeo的出局之鉴，市场蛋糕大部分被法雷奥划走，成为行业寡头，市场占有率一度超过了70%。

2022年是行业格局转变的关键一年，国内厂商快速崛起，禾赛就是其中的典型代表。

据研究机构Yole，2021年禾赛的全球市场占有率仅为3%，排在第4位。到了2022年便快速跃居到第一名位置，市占率近50%，昔日大哥法雷奥则滑落到第二名，市场份额为25%，与禾赛差了近一倍。

市场研究机构Yole Group发布的《车载激光雷达2024》报告显示，2023年全球车载激光雷达市场排名前九的厂商分别是禾赛科技（37%）、速腾聚创（Robosense，21%）、Seyond（图达通Innovusion，19%）、Valeo（法雷奥，10%）、华为（6%）、Waymo（2%）、览沃（Livox，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%），其中中国厂商占据了主导地位，合计拿下了全球车载激光雷达市场的84%的份额。

不可否认的是，当前激光雷达行业已经度过了从0到1的“野蛮生长”期，由机械向固态的发展路线也已经探明，接下来将进入量产拼规模、抢市场的1-N时代，行业格局仍然充满变数。

激光雷达行业未来虽然想象空间较大，但想要从中分杯羹绝非易事，竞争对手不仅在行业内，还有其他技术路线企业，激烈竞争加快了场内淘汰赛，再叠加整车厂商的降本压力，用生死局来形容当下市场也不为过。对于这些玩家而言，活下去才是现在的第一要务。

不仅国内，全球行业现状也是如此，行业格局依旧没有定数。未来能跑出来的一定是技术迭代快、性能先进且成本控制更好的企业。

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