这周末大家都在讨论周五早上的一场辩论，78岁的特朗普 VS 82岁的拜登。我查了一下数据，美国人均寿命76岁左右，换而言之，无论谁当上了，都可能会在中途挂掉。

这也是为什么辩论结束后，拜登胜选的可能性直线跳水的原因。因为相比之下，特朗普的思维还是非常敏捷，并不是像拜登那样像中了风，口齿不清反应迟钝，甚至在辩论的后半段还有点胡言乱语。我看到有网友这样评价：“动若癫痫，静若瘫痪”，差点笑死我

有机构总结了拜登和特朗普的主要观点，大部分都是相反的，只有在“对中态度强硬”这点上是一致的。所以，无论是拜登当还是特朗普当，都不会停止对我们的打压。

不过这里面又有一点细节不太一样，拜登主张“多边友好，区域国家合作”，而特朗普主张“美国优先，贸易保护”。

换而言之，如果拜登当，美国将继续联合盟友形成对我们的包围圈。而如果特朗普当，那我们就可能有机会拉拢分化美国的盟友。美国的盟友们也很担心这个问题，如果特朗普当，那将失去美国的援助。

总之，目前看来，川普的胜选概率是进一步提高了。

但由于2016年曾经出现过“特朗普一开始 落后最终却成功当上”的事实，现在鹿死谁手，还未可知，别急着下定论

我问了组合里面的美股基金经理们的意见，他们也说要“边走边看”。

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说回A股这边。

1、上周五券商、白酒两个权重板块大幅度下跌，证券指数-2.3%，白酒指数-2.1%。由于行业内部正在发生一些巨大的变化，短期内看不到基本面改善的可能性，还是以躲避风险为主。

2、上周港股的回调幅度比较大。往大的层面上看，主要跟RMB汇率贬值预期有关。上周离岸汇率跌破7.3大关，举例历史低位7.36尽一步之遥。过去几年每次RMB有比较浓的贬值预期时，港股都会有一波回调，这次回调幅度相比历史其实已经算小的了。

而往小的层面上看，主要是消费等权重股仍在创新低，或者在创新低的路上，比如百威亚太、华润啤酒、农夫山泉、李宁、安踏体育。互联网行业里面分化也比较巨大，腾讯和美团比较坚挺，阿里、京东甚至在美股上市的拼夕夕 最近回调幅度也不小，这其实都是对今年618消费数据不及预期的反馈。

3、上周三北京也出手救市，还是用降低首付、降低利率下限那招。但经历过前面几次后，如今市场已经对这招没有任何反应，地产链的股票上周基本都是跌，保利和万科的股价都已经跌回前期低点附近。不过最近海螺水泥倒是坚挺，不是需求变化，而是水泥企业们停工停产，消化库存，控货挺价。

4、上周五军工行业整个板块大涨，军工指数+3.2%。主要是两个原因，一是人事调整可能告一段落了。二是军工行业里面一堆“中字头”，中航光电、中航重机、中航沈飞。。可能也蹭到了中字头概念了。因为我对比了下，那些含”中“字的军工股明显涨得比其他军工股多。

5、锦浪科技上周五收盘后，披露了2024年第二季度业绩预告。预计Q2净利润3亿~3.8亿，同比+0%~25%。如果逐个季度拆分看的话，明显看到锦浪的业绩在二季度出现了明显修复，超市场预期，看来储能的增长还是挺不错的。根据券商的预计，2024年净利润11亿，2025年16亿，预期增速40%+，现在167亿市值，PE估值15倍PE左右，看下明天市场如何反映。

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