近日，华为发布了全新鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT，实现了从底层OS内核到AI框架和大模型的全栈自研，从系统层面不再支持和兼容安卓应用。AI能力的升级和万物互联是HarmonyOS NEXT的两大亮点：AI能力方面，华为将AI与操作系统深度融合，打造了全新的鸿蒙智能框架，将语音助手“小艺”全面升级为“小艺智能体”，能够为用户分析处理文本、图像等各类显示在屏幕上的信息。万物互联方面，原生鸿蒙系统在整机性能提升30%的基础上，将连接速度提升3倍，连接数量提升4倍，功耗降低20%。

全新鸿蒙正式上线，全栈自研生态初步建成

近日，华为在一年一度的开发者大会（HDC 2024）上发布了全新的鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT。在首个版本发布1178天后，新一代鸿蒙系统实现了从底层OS内核到集成开发环境的全栈自研，还搭配了华为自研的AI框架MindSpore和盘古大模型。此外，鸿蒙NEXT从系统层面不再支持和兼容安卓应用，体现对全栈底层技术的掌握。

根据HDC 2024现场披露，面向开发者和先锋用户的beta版本已上线Mate 60系列、Mate X5系列、MatePad Pro13.2英寸等华为消费电子主力产品，今年8月面向消费者的版本将进一步扩容，将Pura 70系列、Pocket 2系列、FreeBuds Pro 3系列、MatePad Pro 11英寸2024款等产品纳入，四季度将进一步推出正式版。

图：HarmonyOS NEXT上线路线图

数据来源：华为

应用生态方面，根据华为披露，占据消费者使用时长99.9%的TOP5000应用已全部启动适配开发，其中超过1500家已完成上架，包括美团、淘宝、支付宝、钉钉等耳熟能详的产品。

AI能力加持万物互联，有望推动消费者换机需求

AI能力的加持也是HarmonyOS NEXT的创新亮点之一，通过将AI与操作系统深度融合，华为打造了全新的鸿蒙智能框架。这一框架既包含底层的硬件与基础设施、云端协同的计算架构，还包含大量AI原生的智能应用，为消费者提供个性化交互体验的同时加强了用户数据隐私的保护。

HarmonyOS NEXT将图像、搜索等基础应用和功能全面升级，将AI能力融入高频使用场景中。此外，华为还将手机助手“小艺助手”全面升级为“小艺智能体”，用户可以通过拖拽的方式将屏幕上显示的任何图像、文字等内容投喂给“小艺”处理，例如将一段开会通知的文本输入“小艺”，使其能够自动创建日程提醒，真正做到懂得用户所需。

此外，鸿蒙智能框架还将AI能力从APP的限制中解放出来，通过统一平台赋能第三方开发者，使第三方应用也能结合AI能力更好满足用户能力。

除了AI能力，万物互联这一华为“传统强项”也在鸿蒙操作系统下得到加强。截止2024年5月，鸿蒙生态设备数量已达到8亿，包括手机、PC、平板、智慧屏、可穿戴设备、车机等各种类型的终端。HarmonyOS NEXT采用全新的架构和分布式软总线，在整机性能提升30%的基础上，连接速度提升3倍，连接数量提升4倍，功耗降低20%，进一步加强万物互联的能力。

AI能力和互联协同能力的升级有望推动消费者换继续求不断提升，2024年有望成为AI终端设备的元年。根据Counterpoint预测，2024年全球AI手机出货量有望达到1亿部以上，到2027年有望超过5.2亿部，复合年增长率将达到83%，消费电子产业有望迎来机遇。

图：AI智能手机全球出货量预测

数据来源：Counterpoint

消费电子、物联网指数能够较好捕捉AI终端产业机遇，价值凸显

消费电子50ETF（562950），场外联接（A类：018896；C类：018897）紧密跟踪的中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司股票作为指数样本股，反映消费电子主题上市公司股票的整体表现。物联网ETF（159895），场外联接（A类：019167；C类：019168）紧密跟踪的中证物联网主题指数选取涉及基础硬件、软件、网络服务，内容及运维服务等业务的上市公司股票作为成份股，反映物联网类相关上市公司整体表现。随着原生鸿蒙系统将AI能力和万物互联能力带入千家万户，消费电子50ETF（562950）和物联网ETF（159895）价值有望持续显现。

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