昨天锂电池板块表现还挺不错的,主要是受到上周数据影响:中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,今年5月,我国动力电池装车量39.9GWh,同比增长41.2%,环比增长12.6%。这说明现在锂电池还是在持续增长的,之前一直对板块表示悲观的投资者或许被“打脸”了。
这种情绪也跟欧美那边加税、禁令等消息有很大关系。不过,从大的方面来看,我并不认为加征关税、禁令会对我国锂电池板块产生很大影响,在全球市场来看,我国的锂电池都是极具性价比的。短期摩擦改变不了长期竞争力,只会短期影响市场情绪。
从另一个角度来说,国内新能源汽车也不是只有欧美市场这一条路。未来中东、东南亚市场同样也非常可期,预期仍然向好。4月份泰国传出来的消息:包括宁德时代、中创新航、因湃电池、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源在内的七家中国公司或将在泰国市场有投资行动。不仅如此,蜂巢能源宣布在泰国模组Pack工厂正式开工建设,亿纬锂能马来西亚工厂举行动土仪式……这些一方面证明锂电企业出海的国家、地区并不局限在欧美国家,另一方面也反映了好产品不缺少市场,也在印证“短期摩擦改变不了长期竞争力”这一观点。
投资角度来看,投资锂电行业的话,更需要将重点放在龙头企业上。从中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据来看,国内动力电池企业装车量前十五名的数据中,龙头企业的地位依旧稳固。和4月相比,5月前5名的企业没有变化,依然为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能和国轩高科。
数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟
密切关注电池ETF(SH561910)及招商中证电池主题ETF联接基金(A类:016019,C类:016020)。资料显示,电池ETF(SH561910)跟踪中证电池主题指数,主要投资于电池产业链上的龙头企业,重仓股与上述榜单高度重合,龙头属性较高,有利于分享锂电产业发展红利。
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