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1、盘前解盘

2、龙虎榜分析

3、短线热门题材研判（附股）

4、今日热门个股涨停猜想

5、题材前瞻

6、VIP个股思路及数据展示

7、补充

1、盘前解盘

本周大盘从技术走势来看，还是没有脱离下降通道，中期调整趋势没有得到明显改善，但是好现象是周四、周五两天连续增量，说明有一定的资金承接力度了。再没有明显利好/利空影响市场格局的情况下，主要看的就是资金面。下周一旦抄底资金再继续增加，两市成交量稳定到9500亿附近，即使出现不了大的反转行情，小阶段的连阳反抽还是值得期待下的。

从周末消息面上，宏观点的就是5月社融数据表现较弱，下周MLF窗口期，关注下会否降息。题材面上，依然还是集中在科技各细分方向，小周期内恐怕还是以半导体为主导的所谓“科特估”炒作行情。而近期VIP观点内提示的短线个股也基本顺应市场节奏，挖掘相关个股机会。

操作节奏上，在整体市场强度为震荡偏弱的前提下，合理安排仓位，明确交易思路是首要任务。不做逆势选择，多复盘观察市场资金情绪，不接最后一班岗！

明日A股市场穿云强度预测：★★（短期市场信心有一定程度的恢复，但整体强度依然偏弱，主要还是做高频题材的低吸高抛）

2、龙虎榜解析

大游资和机构动向总览：

上塘路：买入威尔高2900万，买入锴威特2700万，卖出康强电子 先锋电子

珍珠路：买入东田微1000万，卖出康强电子

一瞬流光（中泰湖北）：买入豫能控股1600万，卖出康强电子

机构席位：

3家机构买入好上好3700万，4家机构卖出艾森股份7800万

北向资金合计净流入-44亿

穿云简评：

周五龙虎榜从数据上直观的感受就是惨不忍睹，甚至比周四的表现还要弱，游资席位上，只有上塘路有点积极性，并且外资流出了40多亿，以目前的市场活跃度来看，不算少了。还是那句话，大环境不好的时候，游资来了也得挨打。所以节奏的调整非常重要！

3、短线热门题材研判

①、科特股：《求是》杂志发表重要文章《开创我国高质量发展新局面；文章指出，加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路

、（ 软通动力、上海贝岭、华大九天、中国长城、中国软件等）；

②光模块：关于中际旭创的叙事/预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大

（威尔高、东田微、新易盛、中际旭创、剑桥科技、天孚通信等）

③、华为鸿蒙：6月21日至23日，华为开发者大会 2024 将正式拉开帷幕，备受期待的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版将正式亮相；机构：华为鸿蒙超越iOS成中国第二大操作系统

（君逸数码、汉仪股份、熵基科技、法本信息 、软通动力等）；

④、液冷：高温预警！我国多地发布高温预警信号 局地可达40℃以上，天气预报图又热红了！英特尔至强6能效核面世 冷板价格降幅超七成 液冷产业成熟度加速提升

(强瑞技术、朗威股份、英特科技、曙光数创、工业富联等)

⑤、无人驾驶/车路云：武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工

（先锋电子、法本信息 、长江通信 、光庭信息、理工光科等）；

⑥、电力改革：中央气象台连发7天高温预警，40℃热浪席卷北方，高温还将持续近一周，用电高峰期将到来

（豫能控股、三晖电气、英可瑞 、煜邦电力、中辰股份等）；

⑦、AI算力：联想发布全栈算力基础设施新品 加速筑基AI 2.0时代；贵州建成全球首条400G算力通道 贵阳到深圳数据传输只需10毫秒

（中贝通信、贵广网络 、朗源股份、中辰股份、中科曙光等）

4、明日热门个股涨停猜想

豫能控股、安通控股、东晶电子

5、题材前瞻

半导体

逻辑驱动：

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。

1)库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。

2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLCNAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格也都逐步触底。根据芯八哥的数据，台积电、华虹等主要代工厂价格趋于稳定，台积电、三星、中芯、华虹等主要代工厂产能稼动率都在80%以上。

相关产业链核心公司：

恒玄科技、中科蓝讯（出海需求强劲）、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、寒武纪、海光信息、思瑞浦

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7、补充

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