​久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、增信绿色债券，受益于由SBLC提供人出具的不可撤销备用信用证(“SBLC”)

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

交割日：2024年6月18日

资金用途：根据绿色框架和国家发改委证书，对离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人：国泰君安国际(B&D)、天晟证券、上银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东吴证券(香港)、兴业银行香港分行、保利证券、中信证券、申万宏源(香港)、民银资本

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

第二方意见提供人：联合绿色、华普绿色发展

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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