​久期财经讯，宜宾市新兴产业投资集团有限公司(Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd，简称“宜宾新兴产投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：10.4亿人民币

期限：3年期

最终指导价：3.4%

息票率：3.4%

收益率：3.4%

发行价：100

交割日：2024年6月20日

到期日：2027年6月20日

资金用途：用于偿还现有境外债务

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：安信国际、鸿昇证券、国信证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、交银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东海国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行(B&D)、浦银国际、汇生证券

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001026621

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