​久期财经讯，中原豫资投资控股集团有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd，简称“豫资控股集团”，惠誉：A 稳定，穆迪：A3 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中原志诚有限公司(Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.)

担保人：中原豫资投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：A 稳定，穆迪：A3 负面

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.45%区域

最终指导价：5.9%

息票率：5.9%

收益率：5.9%

发行价格：100

交割日：2024年6月20日

到期日：2027年6月20日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据预发行阶段证书和集团的可持续融资框架，对将于2024年6月到期的集团中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、中金公司、信银资本、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、光银国际、中州国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行

独家可持续融资顾问：中信银行国际

第二方意见提供人：惠誉常青、中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2813134793

认购情况

最终认购金额15亿美元，来自100个账户。

投资者地域分布：亚太地区100%。

投资者类型：资产管理公司/证券公司/基金管理公司52.00%，银行/金融机构35.00%，保险公司12.00%，私人银行/私人财富1.00%。

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