​久期财经讯，武汉城市建设集团有限公司(Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd，简称“武汉城建集团”，惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa2 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉城市建设集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定，穆迪：Baa2 负面

预期发行评级：BBB+/Baa2(惠誉/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.05%区域

最终指导价：5.7%

息票率：5.7%

收益率：5.7%

发行价格：100

交割日：2024年6月24日

到期日：2027年6月24日

资金用途：根据可持续金融框架，为集团离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、中信建投国际(B&D)、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2833206183

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