科创：青岛市建设关键要素支撑地，力争到2026年全市算力总规模达到12EFLOPS。

青岛市印发《青岛市海洋人工智能大模型产业集聚区建设实施方案（2024—2026年）》，构建包含“瀚海星云”大模型在内的基础大模型矩阵、以“问海”大模型和港口大模型为代表的N个行业大模型和X个重点应用场景的“1+N+X”海洋人工智能大模型体系。#科创100ETF基金（SH588220）

国防：我国自主研制HH-100商用无人运输机首飞成功。

6月12日，我国自主研制的HH-100商用无人运输机在陕西成功完成了首次飞行试验，标志着这型飞机正式转入科研试飞阶段。HH-100航空商用无人运输机具有成本低、吨位大、商载高的特点，主要应用场景为支线物流。#国防ETF512670

光伏：华为强调主动安全构网，携手迈入光风储发电机新时代。

6月12日，华为智能光伏战略与新品发布会举办。本次发布会上，华为发布全球首款从芯到网的智能组串式构网型储能平台、智能光风储发电机解决方案、行业绿电解决方案2.0、户用解决方案5.0等产品。华为数字能源表示，主动安全构网，携手迈入光风储发电机新时代。#光伏ETF基金159863

行业与公司

宏观：

5月美国CPI低于预期，市场预计美联储11月降息25个基点的可能性达到100%。

消费电子：

1.卖方：24年苹果AI落地赋能终端，25/26年创新大年，芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出+AI持续迭代，苹果AI超级大周期将带动整体产业链升级迭代。

2.TrendForce预计，今年全球笔记本电脑出货量达1.7345亿台，同比增长3.6%，因下半年经济环境回稳。

半导体：

1.三大原厂均在加码提升HBM产能，竭力弥补产能空缺。三大原厂均表示，公司24年的HBM供应能力已全部耗尽，而25年产能亦基本售罄。

2.一季度日本超50%半导体制造设备流向中国。

人工智能：

据媒体称，美国政府正在考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术。包括全环绕栅极”(GAA)的尖端芯片架构和HBM内存。

智能驾驶：

1.日本将在全境推广L4级自动驾驶。

2.第十一届国际智能网联汽车技术年6.18开幕。

3.无锡车联网先导区。

汽车：

1.欧盟委员会称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税。

2.6月上旬折扣率环比提升（油车为主）。马自达+5.5%，丰田-2.2%，宝马+2.2%，奔驰+1.2%，比亚迪-0.8%（相较于5/25）。

医药：

涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，生物安全法靴子落地。（也没排除后续单独提议的可能性）

传媒：

1.徐峥自导自演电影《逆行人生》定档8月9日，第一部定档7月底8月初暑期热门时段的电影。

2.《黑神话：悟空》火热。

煤炭：

卖方：焦煤期货结束多日下跌，今日上涨；北方高温提前，对需求预期有带动。未来1~2个月煤价具备旺季特征。

石油：

IEA月报：随着需求见顶，预计本十年石油供应将出现大量过剩，将2024年石油需求增长预测下调10万桶/日至96万桶/日。

红利：

部分险企将于6月底停售“3.0%”增额终身寿险 拟推"2.75%"新产品。

核：

1.TerraPower启动美国首座“下一代”核电站非核部分建设，这是美国四十多年来首个走到这一步的商用非轻水反应堆。

2.中核集团正与投资者共商推动可控核聚变工程化商业化。

地产：

1.央行：着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。

2.芜湖：购房人可以先购买房屋部分产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，购房人可租赁使用，购房人购买剩余产权时已支付的租金可抵扣购房款。

军工：

航天科工集团：谋划集团公司进一步深化改革重大举措。

策略观察：

1.指数反弹努力不让自己偏离5日线，红利一调整就有资金配置，毕竟保险都2.75%了，芯片大涨，活跃资金预期指数不会这两天在这个位置还大跌，微盘和全A都在5日线上方。

2.题材方面，情绪回暖，昨日涨停股数量明显增加，连板赚钱效应回暖，各方面超跌的都有反抽。苹果大涨带动消费电子和AI应用，机器人和鸿蒙有明牌会议小幅反弹，正丹一个扩产公告涨停，带动相似图形的各种前人气股大涨，尾盘芯片抢筹，符合前天轮动一圈回芯片拉一下的预期。

观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月13日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓

基金有风险，投资需谨慎!

以上信息仅供参考，不构成投资建议

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