在专业机构眼中,“转融通”确实是个赚钱的好工具,无论是牛熊市,均可以获得一定的超额收益。
很多基金会参与转融通证券出借业务,基金可以以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向证金公司出借证券,证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务,出借业务所获得的收入,在基金公司年报中体现为其他利息收入。
近日,凤凰网财经《投资观察》留意到,南方基金中证500ETF就是“转融通”的佼佼者。资料显示,中证500ETF成立于2013年2月6日,截至目前,基金规模达782.24亿元,同类基金中排名67/123,偏中等。
中证500ETF的基金经理是罗文杰,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部总经理。
Wind数据显示,罗文杰所管理的基金整体是要跑赢沪深300指数,只不过近两年亏损较为严重,整体跑输市场,尤其是近半年,沪深300指数为正的情况下,罗文杰整体的收益依然为负。
罗文杰所管理的中证500ETF近两年亏损也比较严重,2022年和2023年分别亏损了99.95亿元、16.34亿元。
亏损如此严重的情况下,中证500ETF近两年通过出借业务回了点血,期间获得的出借利息收入分别为1.58亿元、1.12亿元,两年累计出借利息收入达2.7亿元。
然而,中证500ETF虽然获得了2.7亿的收入,但转融通出借业务却成了下跌的“帮凶”。
因此,有投资者对于中证500ETF的这种操作提出了质疑,近两年虽然获得了2亿多的出借利息收入,但出借股票遭到做空导致市值缩水,相当于是丢西瓜捡芝麻。
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