2024年6月3日，通信、电子等TMT科技板块强势领涨A股市场，存储器、光模块（CPO）、高速铜连接、半导体设备、国家大基金等多个AI算力概念走强。

受权重板块提振，截至收盘，5G通信ETF（515050）强势上涨2.16%，盘中一度涨超3%，实现3连涨，全天成交额达1.10亿元。其持仓股中，光模块三剑客新易盛、中际旭创、天孚通信分别涨9.94%、7.05%、2.85%；存储芯片股兆易创新涨3.68%；此外，沪电股份、工业富联、深南电路等纷纷涨超4%。均衡布局信息技术行业的信息技术ETF（562560）收涨0.90%。

多重因素驱动5G通信板块走强：

英伟达GB200芯片官宣投产

6月2日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。并表示将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，此外，他还透露，下一代AI平台名称为Rubin，该平台将采用HBM4内存，预计将于2026年发布。

早在今年3月，英伟达推出基于Blackwell架构的GB200芯片，宣称其是目前“全球最强大的芯片”。随着最新AI算力芯片投产、放量，其所配套的服务器、光模块、交换机有望迎来量价齐升。

主流存储芯片厂商开启涨价模式

据业内人士表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

目前来看，历经过去近3年的下行周期后，供需格局改善+AI算力催化，以存储为代表的芯片产业有望进入复苏周期。

工业部相关人士再提推动5G产业发展

6月1日，工业部相关人士6月1日在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力深入推进新型工业化》。其中提到，推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。

值得注意的是，相关部门已多次提到以5G-A、算力为代表的新质生产力建设。今年3月，工业部发言人在新闻发布会上再次重点强调新质生产力相关内容，其中提到将适度超前建设5G、算力等基础设施。

相关ETF：

5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

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